В одном известном магазине золотые слитки пользуются большим спросом и быстро раскупаются. Стоит ли ожидать продолжения роста цен на золото или его пик уже пройден? Ответ на этот вопрос может дать анализ десятилетней тенденции изменения цен на этот драгоценный металл.

Наблюдается активный спрос на золотые слитки, словно люди опасаются, что завтра может что-то произойти. Этот заголовок опубликован 7 октября на телеканале Fox Business.

В связи с увеличением стоимости золота золотые слитки в Costco стали быстро заканчиваться.

Так, по данным опроса, проведённого Bloomberg, в 77 % магазинов продукция была распродана в течение первой недели октября.

В статье сообщается, что в магазине Costco можно было приобрести золотые слитки весом в 1 унцию по цене 2689,99 долларов США (без учёта налогов).

Удивительно, но год назад, когда цена на унцию золота была примерно на 800 долларов ниже, этот драгоценный металл не вызывал особого интереса у людей. Однако наш финансовый прогноз Elliott Wave на октябрь 2023 года предсказывал приближение минимума цен на золото. И действительно, всего через неделю после этого прогноза, цена на золото достигла минимального значения в 1810,35 долларов.

( Читать дальше )

Роберт Кийосаки, известный эксперт в области личных финансов, помог многим людям лучше понять, что такое активы и пассивы. Он объяснил, что активы — это то, что приносит нам деньги, а пассивы — наоборот, забирают наши средства. Это правило применимо и к бизнесу. Если компания не может увеличивать свои активы, ей будет сложно развиваться и расти.

К сожалению, именно в таком положении оказался банк Wells Fargo с 2016 года. У него возникли проблемы с ростом активов, и это может негативно сказаться на его дальнейшей деятельности.

После выявления случаев мошенничества с фальшивыми счетами в 2016 году американские контролирующие органы установили для банка Wells Fargo ограничение по активам в размере 1,95 триллиона долларов. Основной источник доходов банка — выдача кредитов, за счёт которых он получает процентный доход.

Несмотря на то что другие крупные банки, такие как JP Morgan и Bank of America, уже достигли отметки активов в 3 триллиона долларов и продолжают развиваться, Wells Fargo не может превышать установленный лимит в 1,95 триллиона уже на протяжении восьми лет.

( Читать дальше )

Год назад, в начале октября 2023 года, доходность 10-летних облигаций США составляла 4,73%. Мы предположили, что она может достичь пика около 5%, а затем снизиться до 3%. Однако у нас не было конкретной информации о том, как будет действовать Федеральная резервная система США (FOMC), поэтому этот прогноз был основан только на теории.

Мы использовали теорию волн Эллиотта, чтобы проанализировать ралли с 0,3330% в 2020 году. Эта теория предполагает, что после импульсной модели из пяти волн следует трёхволновая коррекция. Поэтому мы предположили, что доходность облигаций может сначала вырасти до 5%, а затем снизиться до 3%.



( Читать дальше )

Прорыв золота на рынке может означать, что эра цифровых активов подходит к концу, и начинается подъём развивающихся экономик. Это можно расценивать как смену поколений в финансовой сфере.

В нашем обзоре Global Market Perspective за октябрь 2024 года вы можете прочитать о наиболее значимых тенденциях, которые, вероятно, будут определять развитие мировых финансовых рынков в ближайшее десятилетие и, возможно, дольше.

Изучение глобальных видов активов с точки зрения развивающихся рынков предоставляет взгляд, который часто не учитывают аналитики, фокусирующиеся на развитых рынках. Этот подход, учитывающий роль сырьевых товаров в мировой экономике, оказался особенно полезным в последние годы.

Так, он позволил нам в феврале 2020 года достаточно точно предсказать окончание медвежьего рынка 2008-2020 годов в индексе сырьевых товаров Bloomberg, с отклонением всего в 2% от его ценового минимума, который был достигнут два месяца спустя. Кроме того, мы правильно предсказали «большой потенциал роста для сырьевых товаров, ценовой инфляции и процентных ставок» в сентябре 2020 года, когда доходность 10-летних облигаций США составляла 0,72%.

( Читать дальше )

Концепция экономической глобализации долгое время находила положительный отклик в обществе. Однако в скором времени ситуация может измениться. Существует высокая вероятность усиления напряжённости в мировой торговле, и причина этого не связана с политикой.

В настоящее время наблюдается отход от глобализации, и мир становится более конфликтным, не исключая возможности полномасштабных торговых войн. Наш недавно выпущенный отчёт за октябрь под названием «Global Rates & Money Flows» предоставит вам необходимую информацию и анализ текущей ситуации.

Протекционизм становится всё более популярным не из-за действий политиков, а по определённым объективным причинам.



( Читать дальше )

После того как в начале 2021 года искусственно создали ажиотаж вокруг акций так называемых компаний-мемов, компания Robinhood решила извлечь из этого выгоду и в конце июля 2021 года провела первичное публичное предложение своих акций, став, таким образом, акцией-мемом. Сначала план казался успешным: акции компании выросли более чем в два раза всего за несколько дней.

Однако рост акций таких компаний-мемов, как GameStop и AMC Entertainment, был нестабильным. Когда их рыночные котировки упали, они потянули за собой и акции Robinhood.

С августа 2021 по середину июня 2022 года акции компании Robinhood значительно потеряли в цене: они обрушились на 92%, снизившись с исторического максимума в 85 до 6,81 за акцию. Из-за этого мы не писали о Robinhood ранее.

Падение акций Robinhood было настолько стремительным, что распознать в нём модель волн Эллиотта, характерную для распродаж «падающего ножа», было непросто.

Однако в последние два года компания и цена её акций стабилизировались, и, возможно, появилась подходящая ситуация для распознавания модели волн Эллиотта.

( Читать дальше )

Обнаружение ранних признаков третьей волны может стать настоящим «чудом для инвестора». Если вовремя заметить такие признаки, это может положительно сказаться на состоянии инвестиционного портфеля.

Мы хотим рассказать вам о том, как мы выявили интересную возможность на глобальном рынке и привлекли к ней внимание.

За год индекс Nifty Realty вырос втрое! Это произошло после того, как мы зафиксировали начало мощной волны Эллиотта — одного из самых значительных движений ценового тренда. В нашем обзоре Global Market Perspective за август мы рассказываем об этом.



( Читать дальше )

Наша преданная аудитория, вероятно, уже в курсе, что мы не являемся ярыми сторонниками криптовалют. Мы предпочитаем заниматься торговлей и инвестированием в активы, стоимость которых, хотя бы отчасти, обоснована их внутренней ценностью.

Однако среди экспертов в области криптовалют нет единого мнения относительно реальной стоимости даже самой популярной и давно существующей криптовалюты — Bitcoin. Одни утверждают, что её цена может достичь миллионов, в то время как другие считают её практически бесполезной.

В связи с этим мы сомневаемся в возможности точно определить истинную стоимость других токенов, если она вообще существует.

Когда формируется явная бычья тенденция, основанная на волнах Эллиотта, эксперты советуют следовать ей. Похоже, что именно это сейчас происходит с Solana — пятой по величине криптовалютой с рыночной капитализацией более 75 миллиардов долларов. С минимума конца 2022 года, составлявшего 8 долларов, цена Solana выросла более чем в 20 раз и превысила 160 долларов. Структура роста цены, отображённая на графике, указывает на то, что у быков есть дополнительные возможности для дальнейшего роста.

( Читать дальше )

С начала 2023 года акции Amazon значительно выросли в цене, увеличившись более чем в два раза. Компания, входящая в «Великолепную семёрку», продемонстрировала уверенное развитие с того момента, как опасения относительно возможной рецессии 2022 года сменились предвкушением революции в области искусственного интеллекта.

Сейчас, когда Федеральная резервная система официально приступила к снижению процентных ставок, инвесторам становится всё сложнее играть на понижение акций.

Если даже обычная экономическая рецессия может привести к значительному падению акций Amazon в 2022 году на 57%, то какие последствия может вызвать реальная ситуация — вопрос, который не рассматривается в данной статье. Точный ответ на него покажет только время.

Вместо этого мы предлагаем обратить внимание на волновую теорию Эллиотта, которая описывает процесс восстановления акций Amazon после достижения ими минимального значения в январе 2023 года.



( Читать дальше )

Оценка акций относительно товаров сырьевого сектора показывает их историческую переоценку. К каким последствиям это может привести?

Товары исторически продавались по завышенным ценам. Сейчас, похоже, наступит переломный момент. Об этом в сентябре сообщили аналитики Elliott Wave Financial Forecast.

В майском выпуске издания The Elliott Wave Theorist за 2021 год была опубликована статья под названием «Сырьевые товары и фондовый рынок: грядут кардинальные перемены».

В этом выпуске была представлена версия диаграммы, которая показывает соотношение акций и сырьевых товаров вплоть до 1900 года. Согласно информации от EWT, это соотношение выросло в 200 раз с 1922 года, то есть 102 года назад.

Авторы издания утверждают, что сейчас наступает период значительных изменений в обоих секторах, но они будут происходить в противоположном направлении по сравнению с предыдущими тенденциями.

Кроме того, в выпуске отмечается, что, несмотря на контр-трендовое движение, уже начали происходить значительные изменения. Это может быть связано с растущим интересом к технологиям и акциям в области искусственного интеллекта, который наблюдается с 2022 года.

( Читать дальше )